Despachos de Abogados
Intake legal: cómo convertir más consultas en asuntos contratados
Captar una consulta cuesta. Perderla entre teléfono, correo y agenda cuesta dos veces. El intake hace visible el proceso.
El intake legal recibe, registra, comprueba, cualifica y acompaña una solicitud hasta la consulta y posible contratación. Protege tiempo, confidencialidad, conflictos y calidad del asunto. La pipeline mínima es solicitud → responsable → comprobación → consulta → decisión → resultado.
Fases y criterios
| Fase | Salida | Dato |
|---|---|---|
| Nueva | Registrada | Fuente y materia |
| Asignada | Responsable | Tiempo de respuesta |
| Cualificada | Encaje preliminar | Jurisdicción, urgencia, contraparte |
| Consulta | Confirmada | Documentos y reminder |
| Decisión | Cerrada | Contratación o motivo |
Recoger contexto con respeto
Confirma recepción, explica el proceso y pide solo información necesaria mediante canales adecuados. Conflicto, privacidad y secreto requieren procedimientos locales.
SLA y responsable
Cada solicitud necesita owner y siguiente acción. Mide respuesta por prioridad y evita bandejas compartidas sin responsabilidad.
Reducir ausencias
Confirma fecha, formato, honorarios cuando corresponda, documentos y expectativas. Facilita reprogramación.
Aprender de los asuntos perdidos
Registra fuera de especialidad, conflicto, no responde, no se presenta, timing, precio o elección de otro despacho. AYVION devuelve estos datos a marketing y posicionamiento.
Preguntas frecuentes
- ¿Hace falta CRM?
- Hace falta una única fuente de verdad; la herramienta es secundaria.
- ¿Quién responde?
- Un rol formado con criterios, límites y escalado.
- ¿Cuánto seguimiento?
- Depende de fase, urgencia, consentimiento y canal.
- ¿Qué medir?
- Tiempo, consulta, asistencia, contratación y motivo de pérdida.
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